国内客车2016全年数据及2017 市场分析

发表于 讨论求助 2018-03-07 14:38:12

2016年客车市场分析

1.销量大幅下滑

2016年客车销量同比出现大幅度下滑。数据显示,2016年我国客车产销量分别为54万6910辆和54万3 413辆,同比均为负增长,分别下滑7.44%和8.73%,销量同比降幅已连续5个月维持在8%~9%。


从图1可见,自2011年起,客车市场整体增长开始放缓,2014年之前总体保持正增长态势,2015—2016年,连续5年的同比增长态势被终结,2016全年销量下滑将近9百分点。

除了正常的市场需求,2016年国内客车领域发生的最大事件莫过于“骗补”。2016年初,国家4部委展开对新能源汽车财政资金使用管理情况的调查,即“新能源骗补”调查。在9月财政部将新能源汽车骗补的典型案例向社会曝光之后,12月20日工信部又决定对涉及“有牌无车”的4家企业给予“责令停止生产销售问题车型、暂停新能源汽车推荐目录申报资质、责令进行为期6个月整改”等处罚措施。

有客车企业负责人表示,塞翁失马焉知非福,骗补事件虽然为国内新能源客车发展带来了些许尴尬,但这不会改变国家对新能源汽车产业的支持。相反,随着该事件调查的结束,新的产业支持政策或将出台,倒逼新能源汽车企业进行技术创新,从而推动产业健康发展,加速产业链的优胜劣汰,而具有竞争优势的企业或将从政策调整中获益。


值得一提的是,财政部和国家税务总局宣布自2016年1月1日起至2020年12月31日止,对城市公交企业购置的公共汽电车辆免征车辆购置税。这一方面可以减轻公交企业购车方面的资金压力;另外一方面对公交车辆的新能源化起到进一步的推进作用。这对客车市场而言,也是一种利好。


从图2月度表现上看,受到春节因素影响,2月销量最低,为2万5 330辆,同时,2月也成为全年下滑幅度最为严重的月份。3月销量开始回升,但是同比上年开始出现负增长,颓势一直持续到12月。12月成为销量最高点,产销量分别近6万辆和6.7万辆,环比增幅分别超过6%和29%,同比分别下降11.65%和9.92%。环比双双上涨,主要受新能源客车调整政策于2017年1月1日开始实施的影响。


2.细分车型分析

2016年,大型客车销售9万373辆,中型客车9万9 408辆,轻型客车35万3 632辆,同比分别增长6.91%、26.07%和-18.14%。

从数据看,不管是大型客车还是中型客车,销量都比2015年有了相应增长。从细分市场来看,长途客车、旅游客车以及校车都呈现出良好的增长势头。其中,旅游客车持续升温,这与国家制定的旅游带动经济发展政策密切相关。校车经过2015年的低位徘徊,2016年持续了这一态势。而长途客车在高铁路网的持续冲击下,10 m以下长途客车成为增长点。轻型客车销量的下滑态势依然没有改变。对于轻客市场需求持续走低,有关专家分析认为,轻客销量与宏观经济密切相关,经济下行对轻客的影响较为显著。作为周期性产品,预计经济回暖后轻客销量将重回增长轨道;同时,工信部453号文件对日系轻客形成进一步冲击,成为2016市场销量下滑的重要原因之一。

从细分市场份额来看,2011—2016年,客车市场不同细分市场的占比情况发生了不小变化,特别是从2014年开始,变化幅度较大。


2016年,大型客车市场份额总体表现稳定,占比有所回升,2011—2013年维持在15%~16%,2014—2015年开始下滑,下降到14%,2016年开始回升,增长到17%。中型客车相比大型客车呈现明显的回升趋势,2011—2015年份额持续下滑,共下降6百分点,2011—2013年份额相对稳定,2014年开始发生明显变化,下滑3百分点,下滑趋势延续到2015年,2016年趋势发生逆转,份额大幅提升,增长18%,相比2015年增长5百分点。


而轻型客车是3个细分市场中占据份额最大的市场。2010—2015年共上升9百分点,总体呈现上升趋势。其中,2014年上升最为明显,增幅达4百分点。2015年与2014年占比持平,2016年份额大幅下滑,与2015年相比下滑8百分点,成为自2011年以来份额最低的年份。

3个细分市场的份额占比在2016年均出现较大变化,大中型客车对市场争夺趋势逐渐显露。大中型客车市场的提升主要得益于大中型新能源客车的快速增长。2016年新能源市场受国家补贴政策的推动快速发展,大量企业切入客车市场,再加上公交客运市场电动化需求的增加,一批大中型公交车和客运车进行了更新换代,带动了大中型纯电动客车销量的提升,这样的提升效果直接反映在了大中型客车的市场占有率上。


从分车长销售情况来看,除8 m<车长≤9 m、10 m<车长≤12 m、车长>12 m 3个细分市场车型与2015年同期相比呈现较大幅度增长之外,其余各车长区间的客车销量均出现不同程度下滑,跌幅最大的是6 m<车长≤7 m客车。

究其原因,还是由于新能源客车对客车市场结构的冲击。有调查显示,10 m<车长≤10.5 m的纯电动客车最受青睐,其次是8 m<车长≤8.5 m的纯电动客车。相对而言,11 m<车长≤12 m和9 m<车长≤10 m的纯电动客车则显得有些惨淡。


从市场占比及月度表现来看,车长≤6 m的车型也就是轻客仍是销量贡献主力,不过,其市场占比总体呈现下滑趋势。而8 m<车长≤9 m车型占比不断上升,特别是从7月开始,上升幅度越来越大,这仍然与新能源客车背后的补贴政策有关。10 m<车长≤12 m车型从7月开始也呈现明显上升趋势,这主要是新能源客车特别是新能源公交车的贡献,尤其是到年底,各地方政府为完成推广任务,刺激了11月、12月新能源客车市场占有率不断扩大。


3.细分用途分析

从细分用途来看,与2015年同期相比,2016年除了城市客车和校车呈现正增长外,长途客车、旅游客车、专用客车及其他客车的销量均呈现不同程度下滑,其中,旅游客车下降幅度最大。


具体来看,旅游客车下滑的主要原因在于整体经济环境下行压力下,旅游业发展放缓,旅游市场不景气直接影响到旅游公司新车的更换和购置。其次,旅游需求的减少也成为旅游客运市场的“拖累”。


城市客车取得较大幅度上涨则主要得益于城市新能源客车的需求增长。由于环保压力的增大,各大城市在新能源城市客车与旧的燃油车的替换需求增加,间接促进了城市客车总体销量的上涨。


2016年客车市场分用途销量占比分布,同比2015年的销量走势比较平稳,其中,旅游客车及其他车型呈现下滑趋势,城市客车增长较快,长途客车、校车、专用客车均保持持平。其中,城市客车增长7百分点,旅游客车下降1百分点,其他客车下降6百分点。


4.企业集中度分析

⑴大型客车

与2015年同期相比,2016年大型客车前10家企业名次出现了较明显的变化,比亚迪由2015年同期的第8名上升到第2名,金旅由2015年同期的第4名下降到第7名,安凯则由2015年同期的第7名下降到第10名。此外,除北汽福田和中通客车没有变化外,其余各企业都发生了不同程度的变化。

前10家企业2016年共计销售客车8万2 929辆,占总销量的91.76%,同比2015年增长2.08百分点,前5家企业的销量占比同比增长0.34百分点,前3家企业的销量占比同比增长0.44百分点,这说明在大型客车领域市场集中度不断提高,主要企业的竞争力不断增强。


前10家企业中,比亚迪的增长幅度最大,同比增幅高达282.38%;其次是扬州亚星,同比增长达到99.64%;一直位于榜首的宇通,同比下降6.02百分点。这表明在大型客车领域有越来越多的企业正在抢食宇通的市场份额,特别是新能源客车市场,正在涌现众多有竞争力的企业。


从企业市场份额来看,宇通、比亚迪、苏州金龙分别位居前三,市场占比分别为28.05%、11.81%、9.62%,与2015年同期相比,除比亚迪市场占比增长以外,宇通和苏州金龙均有所下滑。而在前10家企业中市场占有率上涨最快的则是比亚迪,提升8.51百分点,可见新能源客车的发展确实对客车市场格局造成了不小的影响。


⑵中型客车

相比2015年,中型客车前10家企业排名变化也较大,其中北汽福田被挤出前十,中通客车则进入前十,其余企业的名次也发生了小幅变化。

前10家企业共销售8万7 287辆,占总销量的87.81%,市场份额同比上升3.07百分点。与前10家企业市场份额趋势相近,前5家企业的销量占比同比上升4.62百分点。前3家企业的销量占比同比则增长2.91百分点。


从前10家企业销量增长情况来看,除苏州金龙、大金龙和一汽丰田下降外,其余各企业均不同程度上涨,其中,中通客车增幅最高,上涨幅度高达401.62%,其次是厦门金旅,增长幅度高达92.55%。


从具体销量看,10家企业中仅宇通和东风2家企业超过1万辆,将其他企业远远甩在身后,占据绝对优势地位,且仍保持较快的增长态势。


从企业市场份额来看,宇通、大金龙、安凯市场占比分别为38.27%、12.66%、6.78%,占据前3名,与2015年同期相比,中通客车市场份额提升4.42百分点,其余各企业市场占有率变化略小。


2016年,轻型客车整体销售35万3 632辆,同比2015年同期下降18.14%,但市场企业集中度依然较高。前10家企业相比2015年有些许变化,除上汽大通由2015年同期的第10名上升到第6名外,其余变化幅度相当小,由此可见轻型客车的企业市场表现与大中型客车市场相比更加稳定。

从销量来看,前10家企业中有超过一半的企业呈现负增长。而增幅最大的是上汽大通,增幅为43.23%,其余增长企业只是微增长。降幅榜中,金杯、安徽江淮和厦门金旅3家企业降幅最高。金杯汽车已经由以往的第一下降到第二,霸主地位被取代。


从企业集中度看,前10家企业销量占比87.67%,与2015年同期基本持平。前5家企业和前3家企业占比与2015年同期略有下降,市场集中度依然很高。由此可见,轻客市场的竞争也依然集中在前10家企业中。


从企业市场份额来看,前3家企业为江铃、金杯和南京依维柯,市场占比分别为19.81%、15.06%、10.48%,2015年同期分别为14.62%、22.22%、9.43%,金杯下降幅度明显,市场地位不断被挑战。不过,前3家企业仍占据轻客市场45.35%的份额。


5.新能源客车市场表现

2016年新能源客车市场表现喜人,尤其是大中型纯电动客车成为增长热点。数据显示,2016年我国新能源客车累计销量10万6601辆,与2015年同期的7万8 409辆相比增长幅度高达35.96%。从单月销量情况来看,1月、4月和5月销量增长最快,增速分别达到187.33%、235.35%和105.57%。从市场占有率来看,2016年新能源客车销量在客车总销量中的占比大幅增长,比2015年同期高出12百分点。不难看出,新能源客车正呈现突飞猛进的发展势头。


新能源公交车是支撑2016年客车销量未大幅下滑的主要因素。2016年以来,5 m以上新能源公交车在公交车总销量中的比重已高达77.01%,虽然国家新能源汽车补贴政策不明朗,但并未影响新能源公交车需求的增长。

分燃料看,纯电动客车2016年销量达8万9 626辆,与2015年累计同比高达49.05%,占比84%,依然占据新能源客车的绝对主导地位。从单月销量来看,从第2季度开始纯电动客车呈现较平稳的增长态势。相较于纯电动客车,插电式混合动力客车的表现显得差强人意。数据显示,插电式混合动力客车与2015年同期累计相比下降7.12%,且每个月的销量表现也忽高忽低,给插电式混合动力客车市场发展前景带来了些许不确定性。

综合车型和燃料来看,占比最大的是中型纯电动客车,其次是大型纯电动客车,这应该得益于国家对于电动车补助随车身长度的增加阶梯式增长的补贴政策,同时上述提到的公交车和客运车电动化的需求也是大中型纯电动客车市场火爆的重要原因。


根据车型分类,新能源大客车销量最高,达到4万9 368辆,新能源中客销量为4万2 567辆,新能源轻客销量为1万4666辆。从车型分类的销量数据可以看出,新能源大客车市场潜力较大。


2017市场趋势分析

最近几年,新能源客车的大幅增长并非市场因素使然,因此,对市场的判断和预测尤其困难。2017年,座位客车和校车将相对稳定,但公交车会有所下滑,主要依据基于以下3点。


一是,新能源汽车推广的第1期目标保有量50万辆已经实现,公交行业将逐步失去其作为突破口的战略价值,国家对新能源公交车的政策补贴会迅速退坡,新能源汽车推广的重心将转向乘用车。

二是,连续十几年的高增长,积累了较大的市场调整风险,需要得到释放。在公交优先、节能减排、新能源汽车的推广应用这些政策推动之下,公交车的需求量有大幅提高。10年来,除2009年略有调整,年度销量增长2.5倍,其中8年之内更新的公交车达到62.5万辆,也就是说,目前,几乎所有的公交车都尚未到达报废年限。未来3~5年公交车都不会再有太多更新。基于这种现状,笔者判断,2017年公交车年度销量将出现明显拐点。

三是,出口难有突破。根据商务部预测,2017年外部环境不稳定不确定因素增多:全球经济复苏依然脆弱。2017年,世界经济仍处于国际金融危机以来的深度调整阶段。当前世界经济面临一系列深层次结构性失衡和利益矛盾,对国际贸易和世界经济的持续稳定增长构成威胁。最核心的问题是,客车企业在公交车方面的经营重心在国内。


预计2017年5 m以上客车销量23万辆左右,同比下降4%:座位客车总销量10.5万辆,同比持平;公交客车总销量9.4万辆左右,同比下降9%。;校车销量2.5万辆左右,同比基本持平;其他客车0.6万辆,同比基本持平。预计新能源客车同比下降10%,总销量预计9万辆(其中公交车7.5万辆,座位客车1.5万辆);预计客车出口增长15%,出口量4万辆左右。

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