【国际市场】舰指海外,广东电动车产业2017年外贸数据分析报告

2017年第一季度电动车（含平衡车）产品总出口金额接近34183万美元，总出口量达到1391931辆。其中，月度出口金额环比在2月份有明显下跌，出口总量为275869辆，总贸易金额约7274万美元。节后各生产企业及外贸公司发力，3月份出口总量达575163辆，贸易总金额达13569万美元，出口量及出口额度分别环比增幅108%、87%。从第一季度数据显示，整个外贸市场十分活跃，交易量及交易额除春 节期间受节日氛围及假期因素影响有合理性下跌外电动车产品外贸领域仍然非常强劲。

相较于海外市场较为乐观的呈现，内销市场受政策及市场因素限制，部分企业面临亏本售车或单辆车3-5元利润的市场赤潮中，在销售淡季，很多厂商、经销商甚至完全停止电动车产品经营活动，这一现象在北方市场极为普遍，华南市场受使用人群及应用程度等因素影响，整车企业利润基本还能维持在50元以上，相较于北方市场的价格层次的竞争，华南市场对产品质量及功能性的竞争更为激烈。

真相！外贸内销南北差

▲2017年第一季度电动车出口企业top10

在第一季度共1292家出口企业中，出口前三位分别是捷安特电动车（昆山）有限公司、深圳市一达通企业服务有限公司、金华卓远实业有限公司，华东板块在前三中占据两席，其中捷安特电动车（昆山）有限公司出口额占出口总额10.73%、深圳市一达通企业服务有限公司出口额占出口总额6.73%、金华卓远实业有限公司出口额占出口总额3.00%，数据分析可见，受市场竞争驱使等外部原因，缺乏优良港口及海外贸易经验的北方及华东板块市场相较于拥有优良涉外贸易经验及口岸建设齐全的华南板块市场在对外贸易上更有市场嗅觉。

北方市场由于缺乏优良出海港口，整体在对内销售上苦心经营，但产业发展建立在数量与价格的基础上，市场竞争以价格战为主，市场发展前景不被看好，与北方市场初期发展类似的华东市场借势于国家“”政策及自身港口优势，对外贸易十分活跃，且大多以自身企业作为出口主体，有全力主攻海外市场的趋势。相较于上述两大市场板块，华南板块由于市场氛围及利润空间尚可，反而没能发挥对外贸易的优势，但随着北方企业可能内拓南移的趋势，中长期内华南市场或将面临来自其他地区企业的竞争，如何通过自身优势迎接接下来的市场挑战成为华南市场电动车从业者当下必须考虑的重大议题。

借势！华南板块外贸优势全攻略

▲2017年第一季度电动车出口国家top10

▲2017年第一季度电动车原产地top10

▲2017年第一季度电动车出口关区top10

新的挑战带来新的机遇，华南市场拥有最资深的对外贸易经验和最大吞吐量的港口建设，随着“”国策的践行，华南板块电动车产业将迎来新的发展契机，从2017年出口国家看，美国（4477万美元，占比13.10%）、荷兰（4398万美元，占比12.87%）、比利时（2180万美元，占比6.38%）占据前三，其后德国（占比8.43%）、越南（占比7.21%）、孟加拉（占比7.05%）分别位居四至六名，欧美等发达国家仍然是电动车产品的主要消费国家，东南亚及南亚地区也有一定份额，因此涉海远洋贸易及地缘陆运贸易成为对外贸易的主要途径。

从外贸原产地及涉外关区方面看，外贸原产地前三名深圳出口额达6104万美元，占比17.86%；金华出口额达5593万美元，占比16.36%；昆山出口额达4607万美元，占比13.48%。从数据上看，华南及华东是电动车产业外贸的集中区域，整体占比已过大半。从出口关区看，深圳海关出口额达7053万美元，占比20.63%；宁波海关出口额达6084万美元，占比17.80%；上海海关出口额达5959万美元，占比17.43%，天津海关、南京海关紧随其后。数据表明华南板块在涉外港口贸易的优势尚存，但面对华东板块上海、宁波两大海关的夹击下以微弱优势胜出。

华南优势在广东，广东优势在外贸，作为国家对外贸易的南方门户，华南板块在对外贸易几十载风雨洗礼过程中积攒了与其他区域相较更为优势的部分，从港口建设到对外政策，从得天独厚的地理位置和“”国策的践行都将华南板块推向了产业发展的风口。

1.地缘借势，陆运海运并举

华南板块以深圳海关为代表，整个区域处于中低维度，海运十分发达，通过数十条国际航线东可与日韩美及拉丁美洲展开贸易，西可通过海、陆运与东南亚、南亚各国开展经贸交流，无论是马六甲航线还是巴拿马航线，华南区域都是国内的最优出航点，借助华南区域的地缘优势开展对外贸易十分便利。

2.平台借势，接触一线国外采买团

2017年，华南智慧交通展在广州举办，届时，30000㎡展馆将迎来包括古巴、印度、越南、印尼等十数余个国家领事的与会，与之相随的国外采买团队亦将鱼贯而入，为参展电动车企业带来新的发展机遇。相较于其他区域的会展，华南展更能接触官方层面，同时与多个国家有合作经历，作为华南地区唯一电动车垂直领域专业展会，更多的以技术、应用开发为主，更符合华南板块国际舞台定位。

3.官方借势，摸底海外市场，为企业“排雷”

华南展主办方广东省电动车商会为华南板块电动车从业者拓宽海外市场不遗余力，在广东贸促会的领导协助下，自2017年以来对包括台湾地区、印尼、泰国、越南等国家地区进行了深入细致的考察，从当地市场、政策法规、投资环境和风险规避上作了详实的调研，结合华南板块电动车产业自身特点，广东省电动车商会陆续组织部分企业对上述国家、地区进行了实地考察，同时，商会将该项工作作为推进行业发展的重要任务持续开展，日前，商会将与7月17日至22日在省政府主要领导带领下组织开展对泰国、老挝、越南的考察活动，通过类似活动的开展，商会一步步将华南市场外贸板块夯实。

舰指海外，三方聚力促发展

据相关数据不完全统计，广东省电动车产业外贸出口增幅达40%以上，华南区域电动车产业外贸出口已经逐渐觉醒，华南板块电动车行业从企业内销外贸重心分离将在近几年形成，华南板块内部优渥的市场环境和得天独厚的外贸优势将在这两股市场力量的延展中得到淋漓尽致的体现。在外贸板块，企业的自身发力、商协会及专业会展的努力呈现及引导、政府职能部门的领导推进将促进华南板块成为我国电动车产业对外贸易的航空母舰，通过政策制定、企业研发、商会“引进来”“走出去”活动的开展践行，必将为华南电动车产业注入新的活力。